Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В этих обстоятельствах Уайт принимает неожиданное решение: он начнёт производить метамфетамин. В помощники он выбирает своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Случайно выясняется, что Джесси уже имел дело с варкой наркотика, но недавний рейд правоохранителей оставил его без напарника и без места для производства.