Ивану недавно стукнуло полвека. У него растут две дочери. Старшую зовут Марья — девушка крепкая, сильная. Младшая, Софья, только начинает постигать колдовские преподы. В Белогорье царит привычный покой. Однако визит колдуна Северина всё меняет. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая их краю. Его слова посеяли тревогу в обычно спокойной жизни местных чародеев.
Чтобы защитить от беды и Белогорье, и своего отца, Софье предстоит невероятное путешествие. Ей нужно попасть в Москву, но не сегодняшнюю, а ту, что была в прошлом. Там сейчас живет молодой Иван, еще не ведающий о том, что ждет его впереди. Марье же выпадет своя задача — ей придется вступить в борьбу со злом прямо здесь, в их родном городе. Судьба всего теперь зависит от обеих сестер.
