Начало 1960-х. Нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрывается на ремонт. Ему срочно нужна временная работа, чтобы продержаться несколько месяцев. Случай сводит его с Доном Ширли — известным музыкантом, человеком изысканных манер и немалого достатка. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику, планирует концертное турне по южным штатам Америки. В тех краях тогда ещё открыто процветали расовые предрассудки, разделявшие людей по цвету кожи.
Ширли предлагает Тони место за рулём, поручая ему не только вождение, но и обязанности охранника, а также решение всех бытовых вопросов в пути. Два этих человека — такие разные, будто с разных планет. Их совместное путешествие по югу станет испытанием для обоих, заставит пересмотреть давние убеждения и навсегда оставит след в каждой из этих судеб.
